- 发布日期:2025-06-20 07:49 点击次数:59
在比亚迪、祯祥、长城等多家新能源车企高管发声后,“反内卷”仍是成为新能源汽车行业发展的共鸣。新能源汽车与光伏产业看似赛说念不同,却有相似的发展轨迹。两个产业都经验过成本狂热追捧,在大鸿沟产能彭胀后,面对产物跌价与产能出清,“价钱战”内卷越演越烈。
新能源汽车企业主动连合声明“反内卷”之际,同为新能源的光伏产业也在剧烈的阵痛中系统性重塑。
然则,尽管“反内卷”在昔时一年多被时常说起,中国光伏行业协会也屡次举行主题为“控产”的会议,但光伏产能出清遵守仍不睬念念,价钱战对产业链盈利空间形成显然挤压,光伏厂商严重失血,尾部企业不得不运转面对歇业出清。
光伏产业链分为主产业链和辅产业链,在这里,咱们主要探究的是光伏主产业链,涵盖硅料、硅片、电板、组件四个要领。比较光伏辅产业链的背板、胶膜、逆变器等产物,主产业链重成本、重东说念主力的特征更显赫。截止6月11日,以光伏主产业链上市公司为统计口径,21家企业总钞票接近4万亿元、职工总和28万名,钞票鸿沟远超辅产业链。
光伏主产业自客岁四季度参加自律减产阶段,通过减少供给禁绝价钱进一步下落,缩小企业利润亏空幅度,搪塞现款流捏续流出的压力。自律减产保价在本年获得一定生效,主产业链大部分企业一季度净利润环比增速转正。
但跟着一季度光伏抢装潮收尾,需求连忙萎缩,硅料、硅片等产物价钱再度跌回减产保价之前的水平,企业一度面对产能去化与成本售价倒挂的双重压力。
笔者统计,光伏主产业链臆测约21家上市公司,18家企业一季度的扣非后归母净利润亏空,鸿沟越大的光伏制造商,亏空越严重。一体化龙头通威股份(600438.SH)亏空26.1亿元,“硅片双雄”TCL中环(002129.SZ)、隆基绿能(601012.SH)均亏近20亿元,晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)3家组件商亏逾10亿元。
周期性是光伏产业最大的特征,当市集需求增速放缓,行业供给却仍在加码,就会演变成周期下行。
本轮光伏周期不同以往,一方面,在人人碳中庸、能源安全、地点政府产业竞赛等身分的驱动下,中国在人人光伏产业链中占据主导地位,是最大的光伏产物出口国,各要领的工夫、产能超越人人。光伏制造在我国工业制造中的占比份额与伏击性,与昔时不行相提并论。
另一方面,在电价市集化变调布景下,理财投资光伏发展的逻辑正在改写。本年2月国度发展变调委、国度能源局连合发布《对于潜入新能源上网电价市集化变调促进新能源高质料发展的见知》(发改价钱〔2025〕136号),推动新能源电力全面参与电力往来。该文献是新能源市集化说念路上的振荡性文献,旨在促进新能源上网电价全面由市集形成,并建立扶持新能源可捏续发展的价钱结算机制,“市集收益率”将牵引行业优化发展。
对面前光伏产业来说,发展的前提是存活,惟有保险光伏制造商的钞票安全,幸免企业堕入“越卖越亏”的恶性轮回,才有契机完毕高质料发展。
笔者觉得,光伏反内卷并非粗疏的标语,当务之急是连忙鞭策结构优化、产能出清,幸免制造企业在低利润、低遵守的泥淖中浮滥元气,最终错失高质料发展的要津窗口。在笔者看来,光伏业供需场合迎来实质性变化有以下几条旅途:
素质产能出清遵守是生涯之基。自律减产依靠全行业拧成一股绳,都心合力减产。近期一些头部企业主动降价清库,所以短期代价疏通现款流健康与市集空间的断腕之举。但部分厂商捏续廉价销售的举止令举座减产遵守大打扣头。对于面前光伏产业来说,时间最可贵,减产不宜拖沓,在行业自律减产遵守不睬念念的情况下,监管不妨入场,必要时接受法律技巧保险减产遵守。
工夫转换是价值之源。工夫迭代推动的转电遵守素质是推动光伏发展的不停能源,高质料发展拒却同质化血拼,中枢竞争力来自捏续的工夫引颈。近两年,光伏N型TOPCon、HJT(异质结)等新一代工夫完毕大幅冲突。企业必须将资源聚焦于能带来显赫性能上风与互异化价值的前沿工夫研发。高质料与互异化的产物升级,故意于在无形中加快不具备改进才调的小产能当然淘汰。
改善产业竞争容貌。电价全市集变调的布景下,新能源神气(风电、太阳能发电)上网电量原则上一起参加电力市集,投资收益弧线将发生变化。光伏企业需要的不是强烈的价钱比拼,而是更高效的惩处、更精确的定位、更清亮的策略布局。行业简约由马虎式鸿沟竞争转向狡计质料、遵守、工夫及渠说念的竞争,对企业的惩处遵守、工夫转换才调、产物及渠说念才调建议全面老师。
“反内卷”倡议,是光伏行业走向训练的运转。光伏产业的内卷是果而不是因,反内卷要反的也不是内卷自己,其骨子是行业资源的优化重组,是走向高质料发展的必经阵痛。
光伏产业需要雷同贯通的勇气,以刮骨疗毒的决心加快淘汰过时产能。关连部门需着眼永久,减少非市集侵扰,让市集机制实在发达决定性作用;企业要放置幸运心理,要么以极致遵守与转换脱颖而出,要么已然退出、另觅六合。
时间不等东说念主,机遇不等东说念主。产业发展的窗口期稍纵则逝,要是在这一轮人人能源转型的大潮中,因内讧、内卷、拖沓而错失算略机遇,将来的追逐成本将远高至今天的调治代价。
(作家系第一财经记者)
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